Даки — демон-ойран, что правит Ханамати! Воссоединившись с поясом-оби, она возвращает себе силы и вновь набрасывается на Тандзиро! Тандзиро встречает её танцем бога огня, но достигает предела своих возможностей! Ему на подмогу приходят Нэдзуко и Удзуй. Сумеют ли они одолеть демона молодой луны, когда сражение развивается настолько непредсказуемо?
Торговец углём по имени Тандзиро в одночасье теряет всю семью после нападения демонов. В живых остаётся только младшая сестра Нэдзуко, но она заражена демонической кровью и медленно превращается в чудовище. Тогда отважный мальчик решает отправиться в далёкий и опасный путь, чтобы излечить сестру от проклятия и отомстить демонам за гибель родных.